菩提祖师知道孙悟空天资极高，因此故意在众徒弟面前大发雷霆，敲了孙悟空三下头，然後就被着手走进房里，孙悟空心里明白师傅的哑谜。

    当晚三更，便去找菩提祖师，菩提祖师见孙悟空果然聪明，就把不死金身诀传授给他，後来又教他七十二变的法术和筋斗云的驾驭之法。

    菩提祖师等孙悟空学完後又把逆天魔诀封印在他体内，便让他返回花果山。

    於是孙悟空就驾着筋斗云回东胜神洲，一回到花果山孙悟空发现，以往的欢乐景象都不见了。

    「大王，您可回来了！您不知道，自从您离开以後，也不知哪里来了个自称混世魔王的人，领着一群小妖怪，强占了我们的水濂洞，还抓了不少兄弟呢！」这时，有一支看样子伤的不轻的猴子走出来说道。

    「有这种事？」孙悟空一听，气的勃然大怒，接着直往水濂洞奔去。

    「可恶的妖魔，还不快给老孙滚出来！」孙悟空怒气冲冲的向洞里喊道。

    「哪来的废物，竟敢在我混世魔王面前叫嚣！」一个青面獠牙的巨大怪物，一手拿着一柄具大的宝刀，从水濂洞中走出来说道。

    「哼！看你这丑陋的样子，我还以为是甚麽了不起的东西。」孙悟空一看混世魔王一副我天下第一的样子，就很不客气的说。

    「你这小毛猴，看本王如何将你砍的叫爷爷，看刀」混世魔王一听对方一上来就嘲讽自己丑陋，举刀就像孙悟空砍去。

    「废话少说，纳命来吧！」孙悟空摆好了架势，朝混世魔王手上的宝刀迎去，拳头如雨点般落在混世魔王身上。

    可是，混世魔王身长约有五丈，对孙悟空使尽力气的拳脚一点儿也不在乎！

    「不过如此嘛！下地狱去吧！」於是混世魔王一手把孙悟空制住，一刀向孙悟空拦腰斩去。

    孙悟空见状，拔下一根毛并吹气，立刻便初二、三百只小猴子，将混世魔王团团围住。

    这些小猴子从四面八方将混世魔王制住，孙悟空一把夺下他手中的宝刀，把混世魔王劈成了两半，然後孙悟空把洞里的大小妖怪杀光，救出被魔王掳去的猴子。

    孙悟空回来以後，水濂洞又恢复了以前的安宁，但是孙悟空觉得从混世魔王手中抢来的宝刀，使起来十分生硬，便问老猴子哪里有适合自己的兵器。

    「顺着水濂洞的水濂往下可通往东海龙宫，大王可向龙王界见适合的兵器。」孙悟空听了满心欢喜，便向龙宫前去。

    向龙王说明来意後，龙王便命虾兵蟹将将兵器扛出来给孙悟空看，可是孙悟空天生神力，一般的兵器对他来说都太轻了，龙王只好将大禹治水时用的神珍铁让孙悟空试试，孙悟空看了十分满意，它又可以伸缩自如可大可小非常满意，龙王看他十分欢喜，又送他「藕丝步云履」、「锁子黄金甲」、「凤翅紫金冠」。

    之後太白金星来请孙悟空上天庭当弻马温，孙悟空当了一阵子发现弻马温竟只是个养马的，就要玉帝封他为齐天大圣，并看管蟠桃园，後来蟠桃盛会没人邀请孙悟空，孙悟空大怒便把蟠桃园的蟠桃吃完後就回花果山。

    玉帝便派二郎神去花果山将孙悟空抓回来，孙悟空和二郎神大战三百回合後，二郎神派出啸天犬偷袭，孙悟空一不小心就被抓住了。